蓝石数据 | 2022Q2-深圳甲级写字楼市场报告

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市场概况

第二季度初,深圳疫情得到有效控制,对写字楼市场复苏带来积极信号,各区域在4月写字楼去化环比均有小幅度上升,相较于往年企业对于疫情控制后经济的恢复程度持偏保守,整体活跃度下降,对于5月至6月国内一线大城市疫情反复,导致部分异地决策的企业效率受到较大影响,写字楼租赁市场去化并没有延续4月份持续上升趋势,市场整体净吸纳量呈下滑态势;同时深圳对于国企物业的三减三免政策,也吸引了较多企业对于国企物业和享受租金补贴物业的关注;伴随着经济形势的未知,以及国际形式和疫情常态化调控,接下来的写字楼租赁市场会延续目前较为平稳的现状。 

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区域分析

 

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宝安区因前海科兴一季度的入市,导致宝安区写字楼市场周期性空置率有所提升,平均租金环比下降7%,受国内外宏观经济的影响,企业在职场选址心态上偏谨慎保守,区域内市场信心依旧不足,市场活跃度还是延续一季度的平缓恢复的状态,其中科技以及建筑行业为市场主力军。

随着宝安中心区域多个甲级写字楼项目即将入市,近两年宝安中心区域不断吸引外区优质企业的不断涌入,主要以科技,互联网游戏等为主,区域逐渐形成产业氛围;宝安中心的整体规划齐全,配套完善,借前海扩区政策,区域的关注度和吸引力将持续走高。

 

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受疫情波动及周边各区降价等因素影响,包括前海区域高性价比物业逐渐满租,区域目前空置物业性价比逐渐下降,片区吸引力略显疲态,二季度吸纳量环比下降20%。目前存量项目去化速度放缓,前海开发商将采取更灵活的商务条件来应对市场,以期待能在下半年追赶年度去化目标。同时今年下半年至2023年年底,桂湾持续有新增项目入市,前海市场将面临进一步的白热化竞争。考虑到前海片区的产业结构以及商业氛配套逐渐完善,区域关注度日益见长,区域将重点关注承租能力较强的热门行业头部企业和专业服务类企业;二季度,前海吸纳量共计4.5万平方米,整体市场表现低于预期。

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在科技园片区,受疫情及互联网行业波动影响,区域内以互联网为主的中小企业稳定性降低,市场退租换租较为频繁,部分头部互联网公司集体被曝裁员,对于头部互联网企业的上下游企业也影响较大;对于部分项目出现吸纳量低于退租速度的现象,开发商不得不把稳定现有企业放在重要的工作安排中;

部分楼宇被爆出即将出现大规模的空置,也对市场的信心有一定的冲击;整体市场净吸纳量有所下降,导致空置率有所提升,整体平均租金有所下滑;

近两年较为热门的新能源,半导体芯片,智能制造等行业是科技园开发商所追求优选企业,一方面承租能力强,另外是发展速度较快,有短期爆发扩租的潜质。

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二季度的后海,各个项目的活跃度差异较大,客户量整体偏少,但企业资质较优,金融保险科技巨头公司较多,成交价继续保持较高水平。作为目前南山商业氛围最为成熟的片区之一,对于优质企业始终具备高吸引力,所以不乏优质头部企业大宗面积成交去化。但是在目前经济环境之下,各个项目竞争加剧,如何保持优质企业的稳定性是开发商将要面临的挑战。

蛇口似乎有自己的节奏来应对瞬息万变的市场,以招商蛇口旗下几大项目为例,入驻率持续上升,且不乏优质客户进驻,疫情之下,央企物业空前受欢迎,加上百年央企的造城能力,蛇口特有的人文属性,使得片区的营商环境持续向好。

 

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二季度深圳疫情趋向稳定,企业逐步恢复正常经营节奏,但受零星疫情及宏观环境的影响,大部分企业在办公选址上偏向稳定,决策更谨慎,预算更理性。甲级写字楼平均租金环比下降近1%,空置率略涨0.2个点至18.4%。按行业看,本季度金融和专业服务业,依旧是福田租赁市场最活跃的客户群体。

 

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二季度,罗湖市场共录得季度去化面积约3.7万平方米,其中表现最亮眼的当属笋岗片区,得益于该片区进一步的新增供给以及商业持续完善,笋岗已经成为罗湖办公选址无法绕开的热门区域,且部分项目录得上万平方米的季度去化成绩。同时罗湖政府在招商引资力度上也下足了功夫,为部分项目引进了某大型设计企业,展示了罗湖区域不俗的政策支持力度。

但不可否认的是,疫情常态化、国际政治动荡、全球经济衰退依然是摆在经济复苏面前的挑战,作为最早通过对接香港吸引全球资源的片区,罗湖依然需要思考如何在复杂的形势之下培育好区内企业,继续发挥排头兵的桥梁作用。

 

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二季度龙坂区域租赁表现整体较为稳定,片区季度吸纳面积共计约5万平米,部分优质头部企业依然保持较大租赁需求,区域租赁表现较好的行业有智能制造、集成电路和半导体、工业互联网、IT软件服务类、金融保险类、电商和物流、电子科技。同时,政府招商引资力度持续加强,随着鸿荣源北站商业中心和民治股份商业中心的交付,政府新增供应30万平方米研发办公空间助力数字经济企业、重大招商引资及专业服务机构申请使用,此举将给区域各开发商招商运营带来较大竞争压力。

然而,受局部零星疫情偶有发生及外部经济环境没有明显改善等因素影响,众多中小企业承租能力持续减弱,谨慎、观望、寻机降本的心态并未明显改观,许多中小企业偏向原址缩减办公面积或者续租,期待未来经济面迎来积极信号。

 

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未来展望

 

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